Relation Investisseurs

TIP Group est à la pointe de l'industrie en matière de développement durable

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Le 19 Septembre, 2022, TIP Group est classée numéro 1 sur 355 dans son classement ESG inaugural, dans le secteur des transports tel qu'il est évalué par l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail. Sustainalytics, une société indépendante d'analyse ESG de premier plan.

Bob Fast, président-directeur général du groupe TIP : « Nous sommes fiers d'annoncer que le groupe TIP est désormais un leader du secteur en matière de développement durable, selon une vérification externe. Ce résultat exceptionnel témoigne de notre approche réussie du développement durable pour les générations à venir.
Pour parvenir à ce classement, nous avons commencé par identifier les domaines dans lesquels nous pouvions avoir le plus grand impact, par exemple en proposant à nos clients des véhicules à émissions nulles ou faibles ou en utilisant des données télématiques pour permettre à nos clients de gérer leurs flottes de manière plus efficace.
Nous avons ensuite mis en œuvre nos objectifs, notamment celui de devenir une organisation neutre en carbone, conformément aux objectifs internationaux.
Notre ambition est de tirer parti de notre position de leader du secteur pour permettre à nos partenaires de transformer la transition verte en succès. »
Les principaux résultats de l'évaluation de Sustainalytics sont les suivants :

• Le groupe TIP a obtenu une note globale de 7,2, ce qui correspond au risque le plus faible, qualifié de « risque négligeable »
• Nous nous sommes classés au premier rang des 355 entreprises du secteur des transports.
• Nous nous sommes classés 37e parmi les 14 656 entreprises évaluées dans le monde.

Quelques semaines seulement après la publication du tout premier rapport sur le développement durable du groupe TIP et après avoir réussi à lier les indicateurs de durabilité à sa facilité de crédit renouvelable plus tôt cette année, cette notation constitue une nouvelle étape dans ses ambitions en matière d'environnement, de santé et de sécurité.
Le groupe TIP n'en est qu'au début de son parcours en matière de développement durable et continuera à jouer son rôle en tant que principal moteur du développement durable dans l'industrie du transport.

À propos de Sustainalytics

Sustainalytics fournit aux investisseurs institutionnels et aux entreprises des recherches, des notations et des données analytiques de haute qualité sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Sustainalytics dispose d'un processus de recherche solide - mené par plus de 500 analystes de recherche - qui s'appuie sur des données et encourage le retour d'informations de la part des émetteurs.
Sustainalytics évalue les risques ESG de plus de 20 000 entreprises dans 172 pays.

 

TIP signe un accord pour l'acquisition des activités de location et d'entretien de remorques de Ryder Ltd

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Le 13 Avril, 2022 TIP Trailer Services, une société du portefeuille d'I Squared Capital et l'un des principaux fournisseurs de services de location, d'entretien et de réparation de remorques en Europe, a signé aujourd'hui un accord en vue d'acquérir les activités de leasing et d'entretien de remorques de Ryder Ltd. Ryder Ltd est l'un des principaux fournisseurs de location de véhicules commerciaux, de location sous contrat, d'entretien et de solutions de livraison dédiées au Royaume-Uni.

TIP intégrera les actifs et les contrats de Ryder issus de sa division de services de maintenance mobile à notre activité existante au Royaume-Uni, en enrichissant sa flotte d'environ 3 550 remorques supplémentaires et en portant à dix-huit le nombre d'ateliers au Royaume-Uni, qui comprendront désormais un site à Lichfield et deux sites de stationnement à Shepshed et à Manchester. La finalisation de la transaction est prévue pour juin 2022.

En annonçant les détails de cette dernière acquisition, Bob Fast, président-directeur général de TIP, a déclaré : « L'acquisition de l'activité de location et d'entretien de remorques de Ryder Ltd est une nouvelle étape clé sur la voie de la croissance. Elle accroît notre présence au Royaume-Uni et en Irlande, ce qui nous permet d'améliorer notre offre de services et notre infrastructure dans des domaines où nous avons des lacunes aujourd'hui. Elle augmentera notre offre de services aux clients, élargira et diversifiera notre base de clientèle au Royaume-Uni. »

David Hunt, vice-président et directeur général - FMS Europe, Ryder Ltd, ajoute : « Avec TIP, nous avons trouvé un excellent partenaire pour garantir un avenir prospère à la partie de notre activité consacrée aux services de maintenance mobile. L'acquisition assurera la poursuite de l'activité, sans perturbation pour les clients et les partenaires commerciaux, tout en garantissant la continuité de l'emploi aux 133 employés de Ryder UK.

« Au cours des prochains mois, les deux entreprises travailleront à l'intégration de la flotte afin de gérer une transition en douceur avec les clients et les fournisseurs », déclare Michael Furnival, vice-président de TIP pour le Royaume-Uni et l'Irlande. « Une grande partie des employés des services de maintenance mobile de Ryder Ltd sont des techniciens mobiles, ce qui constituera un excellent complément aux activités de maintenance et de réparation de TIP. Nous sommes ravis d'accueillir le personnel des services de maintenance mobile de Ryder UK au sein de la famille TIP.

 

Le groupe TIP lève des liquidités supplémentaires dans le cadre de ses facilités de crédit (Borrowing Base Facilities - BBF) et met en place une nouvelle sous-facilité « verte » liée au développement durable

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Le 8 Decembre 2022, TIP Group, une société du portefeuille d'I Squared Capital, a réussi à lever des fonds supplémentaires pour continuer à développer et à renforcer l'entreprise et à mettre en œuvre son plan stratégique.

Les accords de financement de la base d'emprunt existante (composée de dettes renouvelables et à terme) (BBF) ont été augmentés de 1 197 millions d'euros à 1 391 millions d'euros. Le prix, la durée et la structure sont restés inchangés. Le BBF arrive à échéance en décembre 2025 mais bénéficie d'une option d'extension de 2 ans.

TIP a également levé 75 millions d'euros de liquidités supplémentaires en créant une nouvelle facilité d'emprunt renouvelable « verte ». Cette sous-facilité est spécifiquement liée au développement durable, ce qui reflète les intentions du groupe TIP de réaliser ses ambitions en matière de développement durable et de fournir à ses clients des actifs de haute qualité à faibles émissions. Le produit de cette sous-facilité « verte » ne peut être utilisé que pour financer des « actifs verts » conformément aux principes de prêt vert publiés par la Loan Market Association.

Bob Fast, président-directeur général, explique : « L'augmentation de notre BBF existant et la création d'une nouvelle sous-facilité « verte » liée au développement durable nous donnent la flexibilité nécessaire pour poursuivre notre croissance, à la fois organique et non organique, et pour élargir notre présence géographique. Les fonds supplémentaires provenant des partenaires financiers existants et nouveaux reflètent la confiance dans notre entreprise, étayée par notre croissance au cours des sept dernières années, et constituent une plate-forme solide pour poursuivre sur cette voie. »

Hans van Lierop, directeur financier, poursuit : « Nous avons initialement structuré et financé notre RCF pour 300 millions d'euros avec trois banques en 2014, et avons augmenté ces accords de financement à 1 197 millions d'euros d'emprunt basé sur la dette renouvelable et à terme liée d'ici 2021 avec 11 banques et non-banques dans le syndicat. Une nouvelle augmentation des liquidités de 269 millions d'EUR, y compris des engagements de deux nouvelles banques, cette année, renforce la solidité de notre bilan. Le marché des prêts a suscité un vif intérêt, stimulé par la croissance et les performances de notre entreprise au cours des sept dernières années, qui s'est avérée résistante dans des environnements de marché difficiles. Nous clôturons l'année 2022 avec un bilan et une position de liquidité solides pour soutenir notre vision à long terme ».

Le financement supplémentaire soutiendra les investissements en capital et les acquisitions futures afin de renforcer la position de leader de l'entreprise sur le marché et contribuera à nos ambitions et objectifs en matière de développement durable.

Rabobank et ABN AMRO Bank ont agi en tant que coordinateurs conjoints, book runners actifs et coordinateurs conjoints de durabilité pour le groupe TIP dans le cadre de la transaction. DLA Piper, Amsterdam, a assisté le groupe TIP en tant que conseiller juridique, et Freshfields Bruckhaus Deringer a agi en tant que conseiller juridique des financiers.

À propos de TIP Group
Basée à Amsterdam, aux Pays-Bas, TIP est l'un des principaux fournisseurs d'équipements et de services en Europe et au Canada. Présente dans 18 pays et offrant plus de 138 points de service, TIP est spécialisée dans la fourniture au secteur du transport et de la logistique de services de crédit-bail, de location, d'entretien et de réparation grâce à une large sélection d'équipements de remorque. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : https://www.tip-group.com

À propos de I Squared Capital

I Squared Capital est un gestionnaire indépendant d'investissements dans les infrastructures mondiales qui gère plus de 36 milliards de dollars d'actifs en se concentrant sur l'énergie, les services publics, les infrastructures numériques, les infrastructures environnementales, les transports et les infrastructures sociales en Amérique du Nord, en Europe et dans certaines économies à forte croissance d'Asie et d'Amérique latine. Basée à Miami, la société possède également des bureaux à Londres, New Delhi, Singapour, Hong Kong, Taipei et Sydney.

 

TIP releases Annual Report 2021 - “Planet, People, Productivity”

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Dans sa lettre aux parties prenantes, Bob Fast, président et directeur général, 

souligne une année de productivité et de durabilité au cours de laquelle TIP a réussi à tirer parti de sa taille pour améliorer l'EBITDA et le bénéfice d'exploitation et a lancé la plateforme ESG de TIP :

« Malgré l'incertitude économique, nous avons connu une excellente année, atteignant un niveau record de 105 000 unités louées, en capitalisant sur la forte demande du marché. Le chiffre d'affaires a augmenté de 4 % pour atteindre 955 millions d'euros, la marge d'EBITDA s'est établie à 45 %, contre 43 % en 2020, et l'entreprise a réalisé un solide bénéfice d'exploitation.

Cette année, nous nous sommes concentrés sur notre vision du développement durable, sur les innovations vertes et nous avons posé les jalons de notre plateforme ESG afin de contribuer au développement durable dans les années à venir.

Enfin, en 2021, nous avons refinancé avec succès nos principales facilités de financement avec nos partenaires financiers existants, ce qui témoigne de la confiance dans notre entreprise, étayée par notre croissance, et améliore encore notre position de liquidité pour soutenir notre vision à long terme. »

Le rapport annuel complet du TIP est disponible à l'adresse suivante :

TIP Annual Report 2021

 

TIP annonce le succès d'une nouvelle facilité de sécurisation des actifs (Asset Backed Securitization - ABS)

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Le 10 Decembre 2021,

TIP, une société du portefeuille de I Squared Capital, a mis en place avec succès un nouveau mécanisme paneuropéen de sécurisation des actifs (ABS) pour son portefeuille de contrats de location-exploitation. La facilité de premier rang, d'un montant de 200 millions d'euros et d'une durée de deux ans, est fournie par Rabobank et Commerzbank. Il a obtenu le label de qualité STS (Simple, Transparent and Standardized) dans le cadre de la réglementation européenne sur la sécurité des opérations de titrisation.

La facilité ABS senior existante, d'un montant de 100 millions d'euros, a été mise en place en 2014 dans le cadre d'une structure de titrisation de droit néerlandais pour les contrats de location-exploitation. Cette facilité sera remplacée par le nouvel ABS.

Bob Fast, CEO, explique : « Combiné au récent refinancement réussi de notre RCF en juillet 2021, le nouveau programme ABS nous fournit un soutien supplémentaire pour nos plans de croissance à long terme, en continuant à soutenir nos clients. »

Hans van Lierop, directeur financier, poursuit : « Nous sommes ravis d'avoir un nouveau programme ABS comprenant une facilité de prêt senior de 200 millions d'euros avec nos 2 banques partenaires clés - Rabobank et Commerzbank, ajoutant de la robustesse à notre bilan. Nous clôturons l'année 2021 avec un bilan et une position de liquidité solides pour soutenir notre vision à long terme ».

Rabobank et Commerzbank ont agi en tant qu'arrangeurs conjoints et prêteurs de premier rang pour TIP et I Squared Capital dans le cadre de la transaction.

 

TIP annonce la modification et l'extension de sa facilité de crédit renouvelable (RCF) et lève des fonds supplémentaires

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Le 29 Juillet 2021,

TIP, une société du portefeuille de I Squared Capital, a modifié et étendu avec succès sa facilité de crédit renouvelable (RCF) existante et a levé des fonds supplémentaires pour renforcer l'entreprise.

La facilité de crédit renouvelable (RCF) existante a été augmentée de 1 150,5 millions d'euros à 1 196,75 millions d'euros sans modification de la tarification ou de la structure et prolonge l'échéance de 2 ans. La facilité de crédit renouvelable a été initialement établie en 2014 pour cinq ans avec trois banques dans le syndicat et un montant total de 300 millions d'euros. La facilité a été refinancée en décembre 2018 avec une échéance en décembre 2023. La facilité a été portée à 1 196,75 millions d'euros, avec une échéance en décembre 2025.
TIP a également levé 150 millions d'euros supplémentaires sur le marché de la dette à terme par placement privé pour une durée de 5 ans. La dette à terme a été levée pour la première fois en novembre 2019 pour un montant de 274,5 millions d'euros pour une durée de 7 ans.

Bob Fast, CEO, explique : « L'augmentation de notre RCF et de nos prêts à terme nous donne la flexibilité nécessaire pour poursuivre notre croissance, à la fois organique et inorganique, et élargir notre présence géographique. Nous sommes ravis d'ajouter des indicateurs de performance à la facilité sur l'environnement, le social et la gouvernance (ESG) afin de contribuer au développement durable dans les années à venir. Les fonds supplémentaires provenant des partenaires financiers existants reflètent la confiance dans notre entreprise, étayée par notre croissance au cours des cinq dernières années, et constituent une plate-forme solide pour poursuivre dans cette voie »

Hans van Lierop, directeur financier, poursuit : « À l'origine, nous avons structuré et financé notre FCR avec trois banques en 2014. Nous avons diversifié le portefeuille en novembre 2019 en ajoutant pour la première fois des fournisseurs de dette institutionnelle à terme par placement privé. Cette année, nous avons augmenté à la fois les facilités RCF et les facilités de prêt à terme, tout en prolongeant l'échéance de la facilité RCF. Nous avons ainsi renforcé la solidité de notre bilan. Les deux offres ont fait l'objet d'une forte demande de la part du marché, stimulée par la croissance et les performances de notre entreprise au cours des cinq dernières années. Nous clôturons l'année 2021 avec un bilan et une position de liquidité solides pour soutenir notre vision à long terme »

Le tour de table a été sursouscrit et soutiendra les investissements en capital et les acquisitions futures afin de renforcer la position de leader de l'entreprise sur le marché.
Rabobank et ABN AMRO ont agi en tant que coordinateurs conjoints et teneurs de livres physiques pour TIP et I Squared Capital dans le cadre de la transaction.

 

À propos de TIP

Basée à Amsterdam, aux Pays-Bas, TIP est l'un des principaux fournisseurs de services d'équipement en Europe. Elle est spécialisée dans la location, l'entretien et la réparation de remorques, ainsi que dans d'autres services à valeur ajoutée, et fournit ces services à des clients du secteur du transport et de la logistique dans toute l'Europe. TIP offre ses services à ses clients à partir de plus de 102 sites répartis dans 17 pays d'Europe.

 

Extension de la facilité de crédit renouvelable du TIP (RCF) et levée de fonds supplémentaires

La facilité de crédit renouvelable (RCF) existante a été augmentée de 1 150,5 millions d'euros à 1 196,75 millions d'euros sans changement de prix ou de structure et prolonge l'échéance de 2 ans. La facilité de crédit renouvelable a été initialement établie en 2014 pour cinq ans avec trois banques dans le syndicat et un montant total de 300 millions d'euros. La facilité a été refinancée en décembre 2018 avec une échéance en décembre 2023. La facilité a été portée à 1 196,75 millions d'euros, avec une échéance en décembre 2025.

TIP a également levé 150 millions d'euros supplémentaires sur le marché de la dette à terme par placement privé pour une durée de 5 ans. La dette à terme a été levée pour la première fois en novembre 2019 pour un montant de 274,5 millions d'euros pour une durée de 7 ans.

 

TIP nomme Arjen Kraaij au poste de directeur général adjoint

Arjen Kraaij, nommé directeur général adjoint de TIP Trailer Services ( Photo: Business Wire )

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--TIP, une société de portefeuille de I Squared Capital et l'un des principaux fournisseurs de services de leasing, d'entretien et de réparation de camions et de remorques en Europe, nomme Arjen Kraaij au poste de directeur général adjoint. Cette nomination fait suite à l'acquisition et à l'intégration réussies de deux grandes sociétés de crédit-bail industriel en Europe et permettra à TIP de se positionner favorablement pour l'avenir.

 

Arjen occupe avec succès le poste de directeur commercial de TIP Trailer Services depuis 2017. Ayant travaillé dans l'entreprise pendant 23 ans à des postes de responsabilité croissante, il apporte une richesse de connaissances dans toute l'étendue de l'entreprise.

« Arjen a joué un rôle déterminant dans le succès de TIP au cours des dernières années et je suis fier d'annoncer sa promotion au poste de directeur général adjoint et je suis convaincu qu'il connaîtra un grand succès en travaillant avec moi pour conduire TIP sur la voie de sa croissance future. » Bob Fast, président-directeur général de TIP Trailer Services, a déclaré.

L'expérience d'Arjen dans toutes les régions, ainsi que ses relations avec les fournisseurs et les clients, lui confèrent une base solide pour assumer la direction quotidienne des opérations commerciales.

« Je suis honoré et enthousiaste à l'idée d'assumer ce nouveau rôle et de travailler en étroite collaboration avec tous les vice-présidents régionaux pour faire avancer l'entreprise », a déclaré Arjen Kraaij.

Arjen est titulaire d'un MBA de l'université Erasmus, il est membre du Bureau européen des transports depuis 2006 et continuera à travailler au siège du groupe TIP, situé à Amsterdam, aux Pays-Bas.
La nouvelle nomination d'Arjen entrera en vigueur le 1er janvier 2021.

 

TIP Trailer Services annonce la nomination d'un nouveau directeur financier

Hans van Lierop, nommé directeur financier de TIP Trailer Services (Photo: Business Wire)

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--TIP Trailer Services, une société de portefeuille d'I Squared Capital, a nommé Hans van Lierop en tant que directeur financier et membre du conseil de gestion. Hans a pris ses fonctions de directeur financier de TIP le lundi 18 mai 2020 et est basé au siège international de TIP à Amsterdam, aux Pays-Bas.

 

« Je me réjouis de rejoindre l'équipe de direction de TIP et de diriger son organisation financière, et je suis impatient de contribuer au succès futur de TIP. « Hans van Lierop a commenté.

Hans van Lierop rejoint TIP avec une large expérience internationale dans différents secteurs en Europe et en Afrique. Il a occupé des postes de direction financière chez Diageo, Airtel et Massmart Walmart. Plus récemment, Hans Van Lierop était directeur financier de Massmart Walmart, un distributeur de détail et de gros sud-africain dont le chiffre d'affaires s'élève à 7 milliards de dollars. En tant que directeur financier du groupe, il a dirigé une équipe de gestion financière et immobilière de 500 personnes réparties dans quatre divisions et plusieurs pays d'Afrique.

Bob Fast, président-directeur général de TIP, a déclaré : « Hans apporte plus de 25 ans d'expérience dans la finance, dont 13 ans en tant que directeur financier. Il a dirigé, piloté et transformé avec succès des organisations financières mondiales complexes. Son expertise dans tous les domaines de la finance ainsi que ses capacités de leadership aideront TIP à atteindre ses objectifs pour 2020 et à piloter notre succès futur. »

 

Suite à la nomination de Hans van Lierop, le directeur financier intérimaire Simon Glass quittera TIP à la fin du mois de mai. Nous remercions Simon pour sa contribution au cours des derniers mois.

 

TIP Trailer Services annonce le succès du refinancement de son programme ABS

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Le 9 Mars 2020, TIP Trailer Services, une société du portefeuille d'ISquared Capital, a refinancé avec succès son programme de titrisation adossée à des actifs (ABS). Le programme paneuropéen a été établi à l'origine en 2014 et s'étendra désormais jusqu'en mars 2021. Dans le cadre du refinancement, la note de crédit du programme de titrisation a également été relevée de A à AA (note interne de la banque), reflétant la solidité des actifs sous-jacents.

 

Bob Fast, PDG, TIP Trailer Services

« Nous sommes ravis d'annoncer le refinancement de notre facilité de crédit de 100 millions d'euros avec Rabobank, notre fournisseur actuel, et l'une de nos principales banques partenaires. L'extension du programme nous aide à réaliser nos plans de croissance à long terme et nous permet de servir efficacement nos clients. L'amélioration de la notation de crédit démontre l'attractivité de la facilité et nous a permis de maintenir des coûts de financement compétitifs pour l'ensemble du portefeuille.

À propos de TIP Trailer Services 

Basé à Amsterdam, aux Pays-Bas, TIP Trailer Services est l'un des principaux fournisseurs de services d'équipement en Europe et au Canada, spécialisé dans le leasing, la location, l'entretien et la réparation de remorques, ainsi que dans d'autres services à valeur ajoutée, qu'il propose aux clients des secteurs du transport et de la logistique. TIP offre ses services à ses clients à partir de plus de 102 sites répartis dans 17 pays. Pour  plus d'informations, veuillez consulter le site : www.tip-group.com

À propos de I Squared Capital

I Squared Capital est un gestionnaire indépendant d'investissements dans les infrastructures mondiales qui se concentre sur l'énergie, les services publics, les télécommunications et les transports en Amérique, en Europe et en Asie. La société a des bureaux à Hong Kong, Houston, Londres, Miami, New Delhi, New York et Singapour.

 

TIP Trailer Services publication du rapport annuel 2020

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--

Dans sa lettre aux parties prenantes, Bob Fast, PDG, souligne une année de transformation et d'intégration au cours de laquelle nous sommes parvenus à tirer parti de notre envergure pour améliorer l'EBITDA et dégager un solide bénéfice d'exploitation.

« L'année 2020 a été marquée par des circonstances extraordinaires. Alors que le virus Corona continuait à s'installer dans les sociétés du monde entier, nos employés, nos familles et nos communautés ont dû faire face à des défis et à des changements sans précédent.

Malgré ces temps sans précédent, nous avons grandi ensemble en tant que famille TIP et avons forgé des relations encore plus solides avec nos clients et nos fournisseurs. À la fin de 2019, nous avons invité PEMA et Trailer Wizards à se joindre à notre voyage, et par conséquent 2020 est devenue l'année de la transformation et de l'intégration.

Dans cet environnement unique, nous avons augmenté notre chiffre d'affaires de 46 % pour atteindre 914 M€. En outre, nous avons réussi à tirer parti de notre envergure pour améliorer notre marge d'EBITDA, qui est passée de 30 % en 2014 à 43 % en 2020, et nous avons réalisé un solide bénéfice d'exploitation. »
Le rapport annuel complet de la TIP est disponible à l'adresse suivante :

TIP Rapport Annuel 2020

Le rapport annuel 2019 du TIP confirme le succès de l'année

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Dans sa lettre aux parties prenantes, Bob Fast, PDG, souligne qu'une nouvelle année a été marquée par de solides performances commerciales sous-jacentes et par la réussite de deux acquisitions transformatrices :

«  Malgré des incertitudes économiques accrues, nous avons connu une nouvelle bonne année, avec une croissance du chiffre d'affaires de 11 % à 626 millions d'euros. Nous avons réussi à tirer parti de notre taille pour améliorer notre marge d'EBITDA de 30 % en 2014 à 39 % en 2019 et avons réalisé un solide bénéfice d'exploitation dans un environnement difficile. Avec le soutien de nos actionnaires, nous avons annoncé et conclu deux acquisitions stratégiques, PEMA en Europe et Trailer Wizards au Canada. Ces acquisitions créeront un TIP encore plus fort et nous permettront de diversifier davantage notre empreinte géographique et de renforcer notre position en Europe et au Canada. »

D'un point de vue commercial, Arjen Kraaij, CCO, s'est concentré sur la stratégie de croissance TIP 2020 :

« Notre stratégie commerciale vise une croissance ciblée, à la fois organique et par le biais d'acquisitions, ce qui nous donne l'envergure nécessaire pour proposer l'offre la plus convaincante et la plus complète à nos clients, offrant ainsi une valeur durable à long terme à toutes les parties prenantes. Grâce aux acquisitions de PEMA et de Trailer Wizards, nous avons réalisé une très forte croissance ainsi qu'une diversification des actifs et des zones géographiques, en parfaite adéquation avec notre stratégie commerciale. »
Le rapport annuel complet de TIP est disponible à l'adresse suivante :

TIP Rapport Annuel 2019

 

TIP annonce l'augmentation de sa facilité de crédit renouvelable et la levée d'une nouvelle dette à terme

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Le 21 Novembre 2019,

TIP, une société du portefeuille de I Squared Capital, a annoncé qu'elle avait réussi :

 

1. augmenté sa facilité de crédit renouvelable (RCF) de 967 millions d'euros à 1 150,5 millions d'euros sans changement de prix ou de structure.
2. levé pour la première fois 274,5 millions d'euros sur les marchés de la dette à terme par placement privé. La durée du prêt à terme est de sept ans.

La facilité RCF a été initialement établie en 2014 pour cinq ans avec trois banques dans le syndicat et un montant total de 300 millions d'euros. La facilité a été refinancée en décembre 2018 pour atteindre 967 millions d'euros, avec une échéance en décembre 2023.

Le tour de financement a été largement sursouscrit et soutiendra en partie l'acquisition récemment annoncée de PEMA en Europe, d'autres investissements en capital et de futures acquisitions pour renforcer davantage la position de leader de l'entreprise sur le marché.

Bob Fast, PDG, explique : « L'augmentation de notre FCR et l'introduction de nouveaux prêts à terme fournissent les liquidités nécessaires à la conclusion de l'acquisition de PEMA, tout en offrant la flexibilité nécessaire à la poursuite de notre croissance organique et inorganique et à l'élargissement de notre présence géographique. L'arrivée de nouveaux partenaires financiers témoigne de la confiance dans notre entreprise, étayée par notre croissance au cours des cinq dernières années, et constitue une plate-forme solide pour poursuivre dans cette voie. »

Malachy Mc Enroe, directeur financier, poursuit : « Il y a cinq ans, nous avons structuré et financé notre FCR avec trois banques et nous sommes aujourd'hui ravis d'avoir douze banques de premier plan dans le syndicat. Nous avons encore diversifié nos sources de liquidités en entrant pour la première fois avec succès sur le marché de la dette institutionnelle à terme par placement privé et nous sommes heureux d'avoir cinq investisseurs institutionnels de premier plan dans notre syndicat de prêt à terme. Grâce à ce cycle de financement, nous avons également flexibilisé les durées de nos produits d'emprunt, renforçant ainsi la solidité de notre bilan. Les deux offres ont fait l'objet d'une forte demande de la part du marché, motivée par la croissance et les performances de notre entreprise au cours des cinq dernières années. Nous clôturons l'année 2019 avec un bilan et une position de liquidité solides pour soutenir notre vision à long terme. »

Rabobank a agi en tant qu'arrangeur principal unique et conseiller de TIP et I Squared Capital dans le cadre des transactions.

 

TIP Trailer Services refinance avec succès son programme ABS

AMSTERDAM, 13 March 2019 – Le 8 Mars 2019, TIP Trailer Services, une société du portefeuille d'I Squared Capital, a refinancé avec succès son programme de titrisation adossée à des actifs (ABS). Le programme paneuropéen a été établi à l'origine en 2014 et refinancé une fois en 2017. Le nouveau programme s'étendra désormais jusqu'en mars 2020.

 

TIP Trailer Services refinance sa facilité de crédit renouvelable

AMSTERDAM, 5 Février 2019: TIP Trailer Services, une société du portefeuille d'I Squared Capital, a refinancé avec succès sa facilité de crédit renouvelable (RCF) existante, la faisant passer de 700 millions d'euros à 967 millions d'euros tout en obtenant des marges réduites et une flexibilité accrue. Le tour de table a été largement sursouscrit, et la facilité est maintenant une syndication de dix banques de premier plan, avec une maturité de cinq ans et des extensions optionnelles d'un à deux ans.

 

TIP Trailer Services publie son rapport annuel 2018

AMSTERDAM, 2018 (BUSINESS WIRE)--Dans sa lettre aux parties prenantes, Bob Fast, PDG, a attiré l'attention sur les bonnes performances commerciales sous-jacentes dans les marchés en croissance : « Nous avons connu une nouvelle année de forte exécution, avec une croissance du chiffre d'affaires de 9 %, à 565 millions d'euros. Nous continuons à fidéliser et à attirer de nouveaux clients tout en améliorant notre performance opérationnelle. 

 

I Squared Capital a finalisé l'acquisition de TIP Trailer Services

AMSTERDAM, 7 August 2018: I Squared Capital (ISQ), un gestionnaire indépendant d'investissements dans l'infrastructure mondiale, a finalisé l'acquisition, par l'intermédiaire de son ISQ Global Infrastructure Fund II, de 100 % des parts de TIP Trailer Services, l'une des principales sociétés paneuropéennes et canadiennes de location de remorques et de services, auprès de HNA Group (International) Company Limited.

 

I Squared Capital acquiert TIP Trailer Services

LONDON, 9 Mai 2018: I Squared Capital, un gestionnaire indépendant d'investissements dans l'infrastructure mondiale, a signé un accord par l'intermédiaire de son ISQ Global Infrastructure Fund II, pour acquérir une participation de 100 % dans TIP Trailer Services, une société paneuropéenne et canadienne de premier plan dans le domaine de la location de remorques et des services, auprès de HNA Group (International) Company Limited.

 

TIP Trailer Services publie son rapport annuel 2017

AMSTERDAM, 9 Mars 2018 (BUSINESS WIRE): Le 9 mars 2018, TIP Trailer Services publie son rapport annuel 2017. Dans sa lettre aux parties prenantes, Bob Fast, PDG, a attiré l'attention sur les solides performances commerciales sous-jacentes dans les marchés en croissance, ainsi que sur les 50 ans de l'entreprise.

 

TIP Trailer Services annonce le refinancement réussi de son programme ABS

AMSTERDAM, 21 Septembre 2017 (BUSINESS WIRE): Le 21 septembre 2017, TIP Trailer Services a annoncé avoir refinancé avec succès son programme de titrisation adossée à des actifs (ABS). Le programme paneuropéen a été initialement établi en 2014 et est une structure de titrisation commune en vertu du droit néerlandais pour les contrats de location simple. Le nouveau programme s'étendra jusqu'en mars 2019.

 

 

Kapil Sharma

Treasury and Investor Relations Director

Email: Kapil.sharma@tip-group.com
Téléphone: +31 (0)20 5041677

Vasilis (Bill) Patselis

Investor Relations & Reporting Associate

Email: Vasilis.Patselis@tip-group.com 

Téléphone: +31 (0)20 5042344